【資料圖】

正商實(shí)業(yè)(00185)公布，有關(guān)尚未償還的2023年到期12.5厘優(yōu)先票據(jù)的交換要約，于2023年8月29日，該公司就身處美國(guó)境外的非美國(guó)籍人士所持有的現(xiàn)有票據(jù)展開(kāi)交換要約。交換要約乃按照交換要約備忘錄所載的條款并在其條件規(guī)限下作出。

交換代價(jià)

就于交換屆滿期限前有效地提交且獲接納作交換的未償還現(xiàn)有票據(jù)每1,000美元的本金額而言，現(xiàn)有票據(jù)的合資格持有人將收取下列代價(jià)（「交換代價(jià)」）：

(A)新票據(jù)的本金總額1,000美元；

(B)應(yīng)計(jì)利息；及

(C)代替新票據(jù)任何零碎金額的現(xiàn)金。

限期及利率

新票據(jù)之限期將為兩年，并將按每年7厘的利率計(jì)息，須每半年支付一次。

公司已委托國(guó)泰君安國(guó)際為交換要約的交易經(jīng)理。公司亦已委托D.F.King為資料及交換代理。

公司將尋求新票據(jù)于聯(lián)交所上市。已就新票據(jù)上市(如發(fā)售備忘錄所述，方式為僅向?qū)I(yè)投資者進(jìn)行債務(wù)發(fā)行)接獲聯(lián)交所關(guān)于新票據(jù)具備上市資格的確認(rèn)。新票據(jù)獲聯(lián)交所接納不應(yīng)被視為交換要約、公司或新票據(jù)具一定優(yōu)點(diǎn)的指標(biāo)。

關(guān)鍵詞：